Effiziente KPI-Überwachung in der Finanzbranche: Wie eine Bank mit Power BI und Novemcore ihre Beraterleistung optimierte

Situation des Kunden

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen stand vor der Herausforderung, die Leistung seiner Finanzberater präzise zu überwachen und zu optimieren. Bisherige Berichte wurden manuell erstellt, waren zeitaufwendig und boten wenig Transparenz über geschäftskritische Kennzahlen.

• Mangelnde Datenverfügbarkeit: Entscheidungsrelevante KPIs wie Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte, verwaltetes Vermögen und Kundenzufriedenheit waren nicht zentral abrufbar.
• Fehlende Vergleichbarkeit: Berater konnten ihre eigene Leistung nicht effizient mit Unternehmenszielen oder Kollegen vergleichen.
• Langsame Reaktionszeiten: Führungskräfte hatten keinen Echtzeit-Zugriff auf Leistungskennzahlen und konnten Engpässe nicht frühzeitig erkennen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigte das Unternehmen eine datengetriebene Lösung, die in Echtzeit wertvolle Erkenntnisse liefert.

Novemcores Arbeit

Novemcore unterstützte die Bank mit einer individuell zugeschnittenen KPI-Dashboard-Lösung auf Basis von Microsoft Power BI. Die Umsetzung erfolgte in mehreren Schritten:

1. Datenintegration:
   • Anbindung verschiedener interner Systeme an Power BI zur nahtlosen Datenextraktion (CRM, Transaktionsdatenbank, Kundenfeedback-Tools).
   • Automatisierte Aggregation von KPIs für Echtzeiteinblicke.
2. Dashboard-Design & Entwicklung:
   • Erstellung eines zentralen KPI-Dashboards, das die wichtigsten Leistungsindikatoren visualisiert.
   • Interaktive Filtermöglichkeiten, um detaillierte Einblicke auf individueller, regionaler und unternehmensweiter Ebene zu ermöglichen.
3. Performance-Analyse & Optimierung:
   • Entwicklung von Benchmarks für Beraterleistung, die objektive Vergleiche ermöglichen.
   • Identifikation von Verbesserungspotenzialen und datenbasierte Strategieanpassungen.
4. Schulung & Einführung:
   • Trainings für Führungskräfte und Berater zur effektiven Nutzung des Dashboards.
   • Einrichtung automatisierter Berichte zur regelmäßigen KPI-Analyse.

Ergebnisse für die Bank

Die Implementierung der Power BI-Lösung mit Novemcore führte zu signifikanten Verbesserungen:

• 50% Zeitersparnis bei der Erstellung von Berichten und Analysen.
• 30% Steigerung der Abschlussraten, da Berater gezielt an ihren Schwächen arbeiten konnten.
• Echtzeit-Transparenz über wichtige KPIs und Leistungskennzahlen.
• 20% höhere Kundenzufriedenheit durch verbesserte Beratung und datenbasierte Optimierung der Interaktionsstrategien.

Mit der Power BI-Lösung erhalten Finanzberater nun klare Einblicke in ihre eigene Performance und können sich gezielt anpassen, um ihre Erfolgsquote zu steigern. Führungskräfte profitieren von fundierten Entscheidungen basierend auf Echtzeit-Daten.

Fazit

Dank der Zusammenarbeit mit Novemcore hat die Bank ihre KPI-Überwachung auf das nächste Level gehoben. Power BI ermöglichte eine datengetriebene Steuerung, die Effizienz steigert, Kundenbeziehungen verbessert und Wettbewerbsvorteile sichert. Unternehmen, die ihre Leistungskennzahlen in Echtzeit überwachen und optimieren wollen, profitieren enorm von dieser digitalen Transformation.